Finatext、AIで人生設計を支援する金融サービス「Planny」を提供開始
～顧客の夢実現と金融機関の生産性向上を両立、新時代の金融コンサルティングを実現～

【オリジナルのタイトル・サブタイトル】

Finatext、ライフプランマネジメントを軸にした金融営業支援サービス「Planny（プラニー）」を提供開始
～お客様接点と営業業務をテクノロジーで高度化し、顧客体験と生産性の向上を同時に実現～

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【修正案リード文、本文】

株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下 あかね）は、人工知能（AI）を活用した新しい金融営業支援サービス「Planny（プラニー）」の提供を2024年11月1日より開始します。このサービスは、お客様の人生設計（ライフプラン）に基づいて最適な資産運用を提案し、金融機関の営業活動を効率化します。

なぜ今、このサービスが必要なのか

2024年1月に始まった新NISA（少額投資非課税制度）により、多くの人が資産運用を始めています。しかし、多くの人は自分に合った運用方法がわからず、適切なアドバイスを求めています。一方、金融機関は人手不足や業務の非効率さに悩んでいます。

Plannyは、これらの課題を同時に解決します。AIを使ってお客様の人生設計を分析し、最適な資産運用方法を提案します。同時に、金融機関の営業担当者の業務を効率化し、より質の高いサービスを提供できるようサポートします。

Plannyの主な特徴

1. 継続的な人生設計管理： 結婚、出産、住宅購入など、人生の重要な出来事に合わせて最適な資産運用を提案します。
2. AIによる業務効率化： 顧客との面談内容をAIが自動的に整理し、報告書を作成します。これにより、営業担当者の事務作業時間を大幅に削減できます。
3. シームレスな顧客体験： 資産運用の提案から商品の販売まで、一つのシステムで完結します。お客様は煩わしい手続きなしに、スムーズに資産運用を始められます。
4. AIアバターによる商品説明： 複雑な金融商品の説明をAIアバターが行います。これにより、どの営業担当者でも高度な商品説明が可能になります。

社会的意義

Plannyの導入により、以下のような社会的価値が生まれると考えています：

1. 個人の資産形成支援： 多くの人が自分に合った資産運用を始められるようになり、将来の経済的不安の解消につながります。
2. 金融リテラシーの向上： AIアバターによる分かりやすい説明により、多くの人が金融の知識を身につけられます。
3. 働き方改革の推進： 金融機関の業務効率化により、労働時間の削減や、より創造的な業務への時間シフトが可能になります。

Finatextは、Plannyを通じて、すべての人が自信を持って人生設計を行い、豊かな人生を送れる社会の実現を目指します。

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